Пульчинелла
 Симфония в трех движениях
 Поцелуй феи 

Набережная итальянского городка. После очередного представления и веселой ночи, проведенной в шумном городе, домой возвращается пожилой актер провинциального театра. В потертом клоунском наряде, шутя и кривляясь, он развлекает прохожих, в ранний час оказавшихся на набережной. В своей сумке актер находит маску Пульчинеллы, это повод рассказать увлекательную и трогательную историю. Он приглашает зрителей устраиваться поудобнее.

Неразлучные друзья Ковьелло и Флориндо ждут своих возлюбленных. Очаровательные Розетта и Пруденца равнодушно отвечают на серенады кавалеров, потому что обе ждут появления Пульчинеллы, всеобщего любимца и балагура. На площади танцуют уличные актеры. Когда появляется Пульчинелла, девушки кидаются к нему, но герой лишь смеется над ними, ведь его сердце принадлежит Пимпинелле. Ревнивые кавалеры Розетты и Пруденцы договариваются поколотить Пульчинеллу. Пимпинелла застает своего возлюбленного в компании двух девушек. Пульчинелле приходится оправдываться и уверять Пимпинеллу, что он любит только ее. Ковьелло и Флориндо прерывают романтические объятия влюбленных и затевают драку. Пульчинелла принимает бой и, увы, терпит поражение. Кавалеры бьют его, но, услышав чьи-то шаги, отвлекаются. Пульчинелла, воспользовавшись моментом, притворяется мертвым. Его обидчики в смятении убегают прочь. Лежащего без чувств Пульчинеллу видит Фурбо и спешит на помощь. Друзья договариваются над всеми подшутить – Фурбо переодевается в наряд Пульчинеллы. Разыскивая любимого, Пимпинелла обнаруживает Пульчинеллу лежащим без сознания. На ее крик сбегаются люди. Несчастного относят к Доктору, тот констатирует смерть Пульчинеллы. Появляется Маг и рассказывает горожанам о своей силе и могуществе. Пимпинелла умоляет его воскресить ее возлюбленного. Маг соглашается помочь. Он призывает всех поучаствовать в воскрешении, и общими усилиями Пульчинеллу возвращают к жизни. Пульчинелла набрасывается на Ковьелло и Флориндо: обвиняя их в жестокости, грозит страшной карой от Мага. Ковьелло и Флориндо в ужасе падают на колени. Пимпинелла, Розетта и Пруденца умоляют пощадить кавалеров, а Маг, готовый совершить колдовство, возносит руки к небу. Пульчинелла снимает с Мага капюшон и обнаруживает, что Маг – его двойник. Довольные тем, как удалось напугать обидчиков, они разбегаются в разные стороны, заставляя толпу недоумевать и гадать, кто же из двоих настоящий Пульчинелла. Девушки бросаются вдогонку, желая выяснить правду. Ковьелло и Флориндо, напуганные и оскорбленные, решают тоже переодеться в костюм Пульчинеллы и устроить ответный розыгрыш. К ночи Пимпинелла совершенно выбивается из сил в поисках своего возлюбленного. Розетта и Пруденца тоже не могут найти его. Вдруг, танцуя, выбегает Пульчинелла, девушки радостно машут ему. Но за ним выбегает второй, а следом и третий Пульчинелла. Они падают к ногам девушек. У каждой из них теперь есть свой Пульчинелла. Появляются новые Пульчинеллы, их очень много, и все они пытаются привлечь к себе внимание, дерутся и кричат. Наконец показывается настоящий Пульчинелла. Он взбешен и разоблачает своих двойников, срывая маски. Подражатели в панике убегают, только трое прячутся за спинами Пимпинеллы, Розетты и Пруденцы. Девушки снимают с них маски, под которыми оказываются Фурбо, Ковьелло и Флориндо. Пульчинелла выговаривает Фурбо за излишнее внимание к Пимпинелле. Ковьелло и Флориндо просят прощения за свой поступок и объясняют его тем, что, переодевшись, лишь хотели добиться внимания девушек. Фурбо в мантии Мага возглавляет торжественную процессию. Пульчинелла, Ковьелло и Флориндо делают предложения своим возлюбленным, те отвечают согласием. Герои празднуют свадьбу.