Аполлон
 Жар-птица 

Мрачное царство Кащея Бессмертного. Коварный злодей держит в плену узников, наложив на них страшное заклятие.
Отважный Иван-царевич устремляется в заколдованное царство, чтобы отыскать там сказочную Жар-птицу. Она возникает из сонма мрачных теней. Ивану удается выследить и поймать чудо-птицу, которая молит отпустить ее, обещая подарить царевичу жар-перо и указать дорогу к тайнику, где спрятана кащеева смерть. Если разбить волшебное яйцо, все узники злодея обретут желанную свободу.
Из туманного марева выплывают двенадцать царевен, прельщенных золотыми яблоками. И только прекрасная тринадцатая царевна, не поддавшись злым чарам, присоединяется к Ивану, чтобы вместе с ним продолжить путь в самое сердце полного опасностей заколдованного царства.
Чем дальше они продвигаются вглубь этой странной, зловещей земли, тем чаще им являются чудовища, покорные воле Кащея.
С приходом ночи на царство опускается тьма, Иван и Царевна теряют друг друга из вида. Перед царевичем вновь чудесным образом является Жар-птица, и ее чарующая песнь приводит героя к заветному яйцу со смертью Кащея.
Противники сходятся в жестокой схватке. Иван побеждает, яйцо раскалывается, и злодей теряет свою колдовскую силу.
Иван и Царевна обретают друг друга, а узники темного Кащеева царства, наконец, освобождаются от заклятия.